استاز ، خون آشام یکی از رئیس های یک منطقه در دنیای شیاطین هست اما خیلی زیاد به خوردن خون انسان ها علاقه نداره . اون بیشتر به فرهنگ مردم ژاپن علاقه داره و وقتی متوجه میشه یاناگی فیومی یه دختر ژاپنی به دنیای شیاطین اومده اگرچه قبل از اینکه بتونه اونو ببینه یه نفر وارد تشکیلات اون میشه و همه چیز رو بهم میریزه و فیومی هم بوسیله یه هیولا کشته میشه و تبدیل به یه روح میشه . استاز با دیدن این صحنه خیلی ناراحت میشه و قسم میخوره که راهی پیدا بکنه که فیومی دوباره به زندگی برگرده و ...

کاتسوکی پسر خودسر و بی باکیه که به همراه دختر زیبایی که در اصل دختر پادشاه شیاطین (ساتان) هست از دنیای جادو و شمشیر به اسم (آریزادو) به دنیای واقعی بر میگرده. سازمانی بین المللی به اسم (بابل) وجود داره که وظیفش محافظت از افرادیه که از دنیاهای دیگه به این دنیا اومدن. اینجاست که داستان و ماجراجویی ها برای محافظت از این دختر شروع میشه.

انسانیت توسط فاجعه ی بی سابقه ای مورد حمله قرار گرفت که به اون ضربه ی اینورتیا میگن , تمام دنیا نابود نابود شده , ولی انسانیت قدرت جدیدی بدست آورد به نام جِنِستِلا.

آینده ای نزدیک ، جایی که انسان ها توسط ویروسی شکست خورده اند. آنها به یک قلمرو کوچک تبعید شده اند و با ناامیدی و وحشت در کنار هم زندگی می کنند.

زمانی که Majin از اعماق تاریکی ها بیدار میشه ... شش قهرمان انتخاب و بهشون قدرت های خاصی داده میشه تا دنیا را نجات بدند . در این بین پسر جوانی به اسم Adlet هست که خودش را قویترین مرد جهان می دونه و به گروه شش نفره ی قهرمانان ملحق شده و میخواد جلوی شورش ماجین را بگیره و...

تسوچیمیکادُ هاروتُرا عضو خانواده ی معتبر اُنمیُجی است اما تواناییه دیدن انرژی روح را نداره پس سعی می کنه مثل هر دانش آموز معمولیی از زندگی مدرسه ایش لذت ببره اما یک روز دوست دوران بچگیش ناتسومه را میبینه و بهار زندگیش مسیر جدیدی را به خودش می گیره!

تمام ماجرا به‌عنوان یه تورنمنت مبارزه‌ای به‌منظور یافتن بهترین مبارز درمیان تمام دانش آموزان دبیرستانی در کره، آغاز شد. موری جین، یک متخصص تکواندو و همچنین یک دانش آموز دبیرستانی، خیلی زود به این موضوع پی می‌برد که با چیزی بیشتر و بزرگ‌تر از یک تورنمنت معمولی سروکار دارد.