در این قسمت ، به شناخت بیشتر ربات‌های تبدیل شونده پرداخته می‌شود و مسائلی مانند چرایی تبدیل شدن آن‌ها به چند دسته و چگونگی آمدنشان به روی زمین مورد بررسی قرار می‌گیرد...

یک مکانیک ( مارک والبرگ ) به همراه دخترش چیزی را کشف می کنند که باعث می شود اتوبوت ها و دیسپتیکون ها و همینطور ماموران دولتی به سمت آن دو کشیده شوند…

«سام» یک دانش آموز دبیرستانی است که پدرش به مناسبت فارغ التحصیلی برای او یک اتومبیل کامروی دست دوم خریده است. سام از این موضوع بسیار خوشحال است اما در ادامه متوجه می شود اتومبیل او در واقع یک روبات تغییر شکل دهنده به نام «بامبلی» است که به یک گونه از روباتهای فرا زمینی به اسم «اتوبوت» تعلق دارد...

«اتوبوت» ها از وجود یک فضاپیما که در کره ماه مخفی شده آگاه می شوند و اکنون سعی دارند زودتر از «دسپتیکون» ها به آن رسیده و به رازهایش پی ببرند.

«سام ویتوسکی» اکنون اتوبوت ها را به حال خود رها کرده و تصمیم گرفته یک زندگی معمولی داشته باشد. اما زمانی که ذهنش با علائم مرموزی پر می شود، «دسپتیکون» ها به دنبال او می افتند، و او بار دیگر به نبرد تبدیل شوندگان باز می گردد.

اتفاقات فیلم بیست سال قبل از قسمت اول فیلم سینمایی تبدیل‎شوندگان و در دهه‎ی هشتاد میلادی جریان دارد. این فیلم داستان زندگی بامبلبی را در سال ۱۹۸۷ روایت می‎کند که در گاراج خانه‎ای در شهر کوچکی در ایالت کالیفرنیا پناه می‎گیرد که ماجراهایی برای او در پی دارد و…

پیتر کویل که هنوز بابت از دست دادن گامورا در شوک است، باید نگهبانان کهکشان را در مأموریتی برای دفاع از کیهان و محافظت از یکی از خودشان جمع کند...

دام تورتو و خانواده اش هدف پسر انتقام جوی هرنان ریس، سلطان مواد مخدر قرار می گیرند...

بری آلن برای نجات جان مادر خود به گذشته سفر می‌کند و این کار او باعث تغییرات ناخواسته ای در جدول زمانی می‌شود..

در این قسمت باستان شناس ایندیانا جونز باید یک عتیقه افسانه ای را که می تواند مسیر تاریخ را تغییر دهد برگرداند ...

قدرت‌های کارول دنورز، کاپیتان مارول، با قدرت‌های کامالا خان و مونیکا رمبو گره می‌خورد. این اتفاق آنها را مجبور می‌کند تا برای نجات جهان با هم متحد شوند...