داستان در آغاز قرن نوزدهم اتفاق می افتد. گو هه ریونگ (شین سه کیونگ) مورخ جوان و زیباییست که سعی دارد همانند دیگر مورخین آثاری از خود به جا بگذارد ولی در مقابل برخی تبعیض و نابرابری ها قرار میگیرد و اجازه تاریخ نویسی به او داده نمیشود! به همین خاطر به شاهزاده ایی ریم (چا یون وو) نامه میفرستد و…

بان ها نی (Choi Kang-Hee) زن 37 ساله مجردیست که موقعیتی موقت در محل کارش دارد و این باعث شده استرس اخراج شدن داشته باشد. او شخصیتی ضعیف و کم رو دارد و بخاطر وضعیتش نمیخواهد که مجرد بماند ، تا اینکه یک روز اتفاق عجیبی میوفتد، بان ها نی 37 ساله با بان ها نی 17 ساله که از گذشته آمده ملاقات میکند ، بان ها نی جوان کاملا با خود بزرگترش فرق دارد ، او شخصی با روحیه و خوش بین است …

این سریال در تاریخ چوسان رخ میدهد؛ زمانی که آشوب و جنجال بر سر قدرت حول تخت سلطنتی به سطوح بالایی میرسد پادشاه برای فرار از کسانی که قصد ترور او را دارند، یک دلقک که دقیقا شبیه خودش است را روی تخت می‌نشاند…

اقتباسی از رمان کلاسیک چینی به نام سفر به غرب است با این تفاوت که داستان در زمان حال اتفاق می افتد و ماجرای عاشقانه فانتزی نیز دارد. در سال ۲۰۱۷ سون اُ گونگ (لی سونگی) و پادشاه ووما با اینکه اختلاف و درگیری دارند در دنیایی که تاریکی و بدی همه جا را فراگرفته به دنبال نور و روشنی واقعی می گردند…

لی یول یک شاهزاده است. او از صخره می‌افتد و نزدیک بود که توسط قاتل ها کشته شود. شاهزاده حافظش را از دست می‌دهد و به مدت 100 روز با اسم و شخصیت جدیدی زندگی می‌کند. در این 100 روز شاهزاده با هونگ شیم (نام جی هیون) سردسته گماشتگان بازرس در چوسان دیدار می‌کند ...

شناختن چهره‌ها برای یک زن موفق ممکن نیست و این باعث مشکل در روابط اجتماعی او می‌شود.

آن یون یونگ (Jung Yu-Mi) معلم و پرستار مدرسه ایست که قابلیت دیدن هیولاهایی را دارد که از پس مانده خواسته ها و آرزوهای انسان ها ساخته میشوند ، از طرفی هونگ این پیو (Nam Joo-Hyuk) ، معلم چینی همان مدرسه است و از قابلیت ویژه و مرموزی برخورددار است اما او نیز همچون آن یون یونگ ، متوجه اتفاقات عجیبی در مدرسه میشود ، پس به کمک هم سعی میکنند برای محافظت از بچه ها ، جلوی اتفاقات بد را بگیرند و…